Symposium: 10 Jahre Versicherungsmathematische Funktion (VMF)
Von der Pflicht zur Kür
Zielsetzung
Die Versicherungsmathematische Funktion hat in den letzten zehn Jahren geliefert.
Regulatorische Anforderungen wurden umgesetzt, Modelle und Prozesse etabliert und Governance-Strukturen aufgebaut. Das Symposium greift diese Entwicklung bewusst auf und beleuchtet, wie sich die VMF seit ihrer regulatorischen Verankerung fachlich, organisatorisch und methodisch entwickelt hat.
Genau an diesem Punkt setzt das Symposium an:
Wie können die in den vergangenen Jahren entwickelten Berechnungstools, Modelle und das damit aufgebaute aktuariell-methodische Know-how gezielt für eine wertorientierte Unternehmenssteuerung genutzt werden? Im Spannungsfeld von Solvency-II-Review, steigender Komplexität und wachsenden Erwartungen des Managements geht es um mehr als die Erfüllung regulatorischer Pflichten – es geht um Einfluss, Wirksamkeit und strategische Relevanz der VMF. Hochkarätige Vortragende aus Praxis, Beratung und Branchenvertreter sowie eine Podiumsdiskussion mit Finanz- und Risikovorständen führender Versicherungsunternehmen beleuchten diese Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven und machen das Symposium zu einer zentralen Plattform für den Austausch zwischen aktuarieller Fachkompetenz und Managementverantwortung.
Zielgruppe
Das Symposium richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die verstehen wollen, wie sich Rolle, Verantwortung und Einfluss der Versicherungsmathematischen Funktion in den kommenden Jahren verändern werden – und welche Erwartungen Aufsicht, Management und Prüfung künftig an die VMF stellen:
- VMF-Verantwortliche und angehende Funktionsinhaber:innen
- Versicherungsmathematiker:innen und Aktuar:innen, die ihre Rolle über die reine Modellierung hinaus weiterentwickeln möchten
- Risikomanager:innen und Steuerungsverantwortliche an den Schnittstellen von Risiko, Bewertung und Strategie
- Expert:innen aus Governance-Funktionen
- Vertreter:innen der Aufsicht
- Wirtschaftsprüfer:innen mit Schwerpunkt auf aktuariellen Fragestellungen
Vortragende:
Ort:
Art der Veranstaltung: Präsenzveranstaltung
Preis:
Inhalte:
Zeitplan & Programm
08:30 – 09:00 | Ankommen, Networking und Frühstückskaffee
09:00 – 09:10 | Eröffnung und Begrüßung
Ulrike Ebner, Vizepräsidentin der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) und Versicherungsmathematische Funktion für Personenversicherung der Wiener Städtischen Versicherung.
09:10 – 10:30 | Keynote & Überblick
Referenten: Hans Kronthaler (KPMG), Rainer Kaufmann (KPMG)
Die Versicherungsmathematische Funktion im Spannungsfeld von Aufsicht, Vorstand und Risiko – zehn Jahre regulierte Verantwortung
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Entstehungsgeschichte und regulatorische Grundlagen der VMF
- Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Abgrenzung zum Verantwortlichen Aktuar
- Zusammenspiel mit Risikomanagement und weiteren Governance-Funktionen
- Rolle der VMF im Abschlussprozess
- Rolle der VMF im Produktentwicklungsprozess
- Aktuelle Herausforderungen und Ausblick (SII-Review, ESG)
10:30 – 11:00 | Pause
11:00 – 12:00 | Die VMF als Brücke zwischen regulatorischen Anforderungen und wertorientierter Unternehmenssteuerung
Referenten: Ulrike Ebner (WSTV) und Werner Eglseer (Generali)
Regulatorische Verantwortung der Versicherungsmathematischen Funktion: Was gefordert ist
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Operativ: Solvency II damals und heute (Prozesse, Governancne,….)
- Umsetzung der VMF-Aufgaben in der Praxis (Standardformel und interne Modelle)
- Nutzung versicherungsmathematischer Modelle über Compliance hinaus
- Mehrwert der VMF für Unternehmenssteuerung, Risikomanagement und Entscheidungsprozesse
- Schnittstellen zu Vorstand, Risikomanagement und weiteren Governance-Funktionen
12:00 – 13:00 | Mittagspause
13:00 – 14:00 | Die VMF als Brücke zwischen regulatorischen Anforderungen und wertorientierter Unternehmenssteuerung
Referenten: Ulrike Ebner (WSTV) und Werner Eglseer (Generali)
Strategischer Nutzen der Versicherungsmathematischen Funktion: Was möglich ist
- IFRS17
- Prognose- und Planungsrechnungen
- ALM, Risikoanalysen, Szenarioanalysen
- Profitabilitätsanalysen
- …
14:00 – 15:00 | Sicht der Aufsicht
Referent: Andreas Hell (FMA)
Die VMF im Wandel: Aufsichtliche Erwartungen damals, heute und morgen
Leitfragen
- Welche Anforderungen wurden ursprünglich an die VMF gestellt?
- Wie haben sich Rolle und Erwartungen verändert?
- Integration der Governance-Funktionen und zunehmende Komplexität
- Entwicklung der Sichtweise der FMA auf Modelle und Governance
15:00 – 15:30 | Pause
15:30 – 17:00 | Strategische Rolle der Versicherungsmathematischen Funktion: Aufgaben, Governance und Einbindung in die Unternehmenssteuerung
Format: Moderierte Fachdiskussion mit Impulsstatements aus Praxis
Moderation: Werner Matula (Head of Group Actuarial, Planning & Controlling Vienna Insurance Group)
Teilnehmer:innen:
- Liane Hirner (CFRO Vienna Insurance Group)
- Kurt Svoboda (CFRO Uniqa Insurance Group AG)
- Robert Wasner (Mitglied des Vorstands Oberösterreichische Versicherung)
Diskussionsschwerpunkte:
- Rolle der VMF im strategischen Risikomanagement
- Erwartungen von Vorstand und Management
- Zukünftige Positionierung der VMF im Unternehmen
Die Versicherungsmathematische Funktion (VMF) nimmt im Rahmen von Solvency II eine zentrale Rolle in der Bewertung versicherungstechnischer Rückstellungen, der Qualitätssicherung sowie der Risikobeurteilung ein. Über die formalen Mindestanforderungen hinaus gewinnt die strategische Einbindung der VMF in Entscheidungs- und Steuerungsprozesse zunehmend an Bedeutung.
Im Rahmen dieser moderierten Podiumsdiskussion werden Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Governance-Aspekte der VMF beleuchtet und deren Rolle als strategischer Partner von Management und Risikomanagement diskutiert.
Durch strukturierte Impulsstatements der Podiumsteilnehmer:innen sowie die fachliche Moderation werden Praxisperspektiven, regulatorische Erwartungen und Entwicklungspotenziale der VMF systematisch aufgearbeitet.
CDP-Punkte: IDD-Einheiten:
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| Veranstaltung: | Symposium: 10 Jahre Versicherungsmathematische Funktion (VMF) |
|---|---|
| Datum: | 26. Mai, 09:00 - 17:00 |
| Seminargebühr: | (AVÖ-Mitglied / Nicht-Mitglied) |
Über die Vortragenden:
Rainer Kaufmann ist Senior Manager bei KPMG und verfügt über langjährige Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Versicherungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Solvency II, Governance und aktuariellen Fragestellungen. In seiner Tätigkeit begleitet er Versicherer an der Schnittstelle von Regulierung, Unternehmenssteuerung und Risikomanagement.
Ulrike Ebner ist Vizepräsidentin der Aktuarvereinigung Österreich (AVÖ) und verantwortet die Versicherungsmathematische Funktion für Lebens- und Krankenversicherung der Wiener Städtischen Versicherung. Sie verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der aktuariellen Modellierung und im Risikomanagement. In ihrer beruflichen Tätigkeit liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der strategischen Einbindung aktuarieller Modelle und Methoden in die Unternehmenssteuerung.
Andreas Hell hat das Studium der Handelswissenschaften an der WU Wien 1998 abgeschlossen.
Nach Positionen bei der Generaliversicherung (Beteiligungscontrolling), Sparkassenversicherung (Leiter des Risikomanagements), der VIG (Stellvertretender Leiter Group Risk Management), kam ich 2011 in die FMA und leite aktuell (seit 2016) die Prüfabteilung für Versicherungen, Pensionskassen und betriebliche Vorsorgekassen.